顧客管理
実請求書(2022.04〜2025.05)から抽出した料金体系で登録します。単価は顧客ごとに違います。
⚠ 深夜の開始時刻(既定20時)・消費税の端数(切捨て)は実物からの推定です。違っていたらここを直してください
新規顧客の登録
登録済みの顧客
依頼・実績入力
依頼を入れると明細行が自動で組まれます。イレギュラー(固定プラン・値引き等)は明細行を直接書き換えてください。
依頼の登録
日付クリックで登録日をセット
依頼一覧(表示中の月)
| 日付 | 顧客 | 時間 | 担当 | 状態 | 請求額 |
|---|
顧客別 月次集計
請求対象=「完了」と「キャンセル料あり」。予定と請求なしキャンセルは金額に入りません。
| 項 | 明細 | 担当 | 金額 |
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請求書Excel
実物の請求書テンプレ(印影・振込先・体裁そのまま)に流し込んだ .xlsx を作ります。原本ファイルは触りません。
項目管理
ここで料金項目を追加すると、①顧客登録に「この顧客の単価」欄、②依頼入力に数量欄が自動で増え、明細行にも自動で載ります。
例: 旅行同行プラン(円/日)・送迎2名プラン(円/回)・お友達料金(円/時)など、固定の欄にない料金はここで作る
新しい料金項目
登録済みの料金項目
| 項目名 | 単位 | 既定単価 | 税区分 |
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スタッフ報告項目
スタッフが現場から報告する金額の項目(交通費・駐車場代など)。追加すると依頼フォームとスタッフの報告フォームに欄が生えます。
新しい報告項目
登録済みの報告項目
| 項目名 | 税区分 | 請求書 |
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顧客情報項目
顧客登録に自由記入欄を増やせます(例: お子様情報・鍵の受け渡し・かかりつけ医など)。金額ではなくメモ用の項目です。
新しい顧客情報項目
登録済みの顧客情報項目
| 項目名 |
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スタッフ管理
スタッフごとにPINを発行します。スタッフは自分の予定と実績報告だけができ、料金・請求情報は見えません。
⚠ 初期PIN: 管理者=0000 / 藤嶋=1111 / 橋本=2222 — 必ずここで変更してください
スタッフを追加
登録済みユーザ
| 名前 | 役割 |
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マイ予定
自分が担当する予定だけが表示されます。業務が終わったら「実績を報告」してください(終了時刻・交通費・実費)。